Prospettiva tas-Suq tal-Fibra tal-Karbonju taċ-Ċina
Nov 12, 2024
Tip Core: Hekk kif is-CW tfittex li tifforma ħarsa olistika tal-istat tas-suq globali tal-fibra tal-karbonju, fehim aħjar tal-istatistika, ix-xejriet u l-osservazzjonijiet tal-fibra tal-karbonju fiċ-Ċina qed isir dejjem aktar meħtieġ. Ir-rapport ta' 70-paġna miktub minn Lin, li jiffoka fuq is-suq tal-fibra tal-karbonju bejn l-2022 u l-2023, jipprova jiftaħ is-suġġett. Is-CW tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor hawnhekk tad-diskussjonijiet ewlenin, il-punti u l-konklużjonijiet li ħarġu mir-riċerka ta 'Lin, b'kummentarju minn sorsi oħra biex jipprovdu kuntest u perspettiva.
Figuri 1a u 1b. Id-domanda tal-fibra tal-karbonju fiċ-Ċina fl-2023 (bl-użu) f'tunnellati metriċi (xellug); 2023 Iċ-Ċina u d-domanda globali tal-fibra tal-karbonju bl-użu, f'kilotons (lemin). Ir-ritratti kollha minn|Gang Lin
Peress li s-CW tfittex li tifforma ħarsa olistika tal-istat tas-suq globali tal-fibra tal-karbonju, qed isir dejjem aktar meħtieġ li tifhem aħjar l-istatistika, ix-xejriet u l-osservazzjonijiet tal-fibra tal-karbonju fiċ-Ċina.
Ir-rapport ta' 70-paġna miktub minn Lin, li jiffoka fuq is-suq tal-fibra tal-karbonju bejn l-2022 u l-2023, jipprova jiftaħ is-suġġett. Is-CW tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor hawnhekk tad-diskussjonijiet ewlenin, il-punti u l-konklużjonijiet li ħarġu mir-riċerka ta 'Lin, b'kummentarju minn sorsi oħra biex jipprovdu kuntest u perspettiva.
Profil tal-fibra tal-karbonju taċ-Ċina
Mhux il-fibra tal-karbonju kollha hija maħluqa ugwali. Id-differenzi fil-modulu, id-daqs tal-irmonk, u karatteristiċi oħra jaffettwaw liema tipi ta 'fibra tal-karbonju huma dominanti f'ċerti swieq finali. Pereżempju, applikazzjonijiet bħal turbini tar-riħ jużaw gradi tal-fibra tal-karbonju mid-end minn T300 sa T700 (Toray, Tokyo, Ġappun), filwaqt li inġenji tal-ajru jużaw gradi high-end bħal fibra tal-karbonju T800 u T1200G.
Figuri 2a u 2b. Domanda u applikazzjoni ta 'CFRP fiċ-Ċina fl-2023 (tunnellati metriċi) (fuq) u dħul ta' CFRP fiċ-Ċina (biljun wan/RMB) (qiegħ).
Huwa mifhum li l-livell ġenerali tal-fibra tal-karbonju fiċ-Ċina huwa ugwali għall-bqija tad-dinja. Skont ir-rapport ta 'Lin, il-manifatturi tal-fibra tal-karbonju taċ-Ċina wrew is-saħħa tagħhom fil-ħakma tat-teknoloġija tal-materjal diġà matura, li ppermettiet lill-fibra tal-karbonju taċ-Ċina biex tikseb ċertu sehem fl-enerġija mir-riħ, industrijali, tal-karozzi u swieq oħra. Madankollu, kif issuġġerit minn uħud mid-diskors tiegħu, iċ-Ċina hija aktar dgħajfa fil-produzzjoni tal-fibra tal-karbonju għal strutturi aerospazjali ta 'prestazzjoni għolja (ara Figuri 1a u 1b) - suq finali b'rekwiżiti u regolamenti aktar impenjattivi, għalhekk hija meħtieġa esperjenza twila, iżda atturi oħra madwar id-dinja qed jipproduċu kwantitajiet kbar ta 'fibra tal-karbonju ta' prestazzjoni għolja (bħall-mudelli T800 u T1200G).
Pereżempju, Lin tirrapporta li l-"kapaċità ta' applikazzjoni" aerospazjali globali - jiġifieri, il-provvista globali tal-fibra tal-karbonju fi swieq finali speċifiċi - hija ta' madwar 22,000 tunnellata metrika, filwaqt li ċ-Ċina għadha lura b'madwar 7,{{ 5}} tunnellata metrika.
Dawn iċ-ċifri huma riflessi aktar fit-tqassim ta 'Lin tal-produzzjoni tal-fibra tal-karbonju taċ-Ċina kontra d-dħul tas-suq (Figuri 2a u 2b). Filwaqt li 47.8 fil-mija tad-dħul tal-2023 taċ-Ċina huwa prinċipalment mill-ajruspazju, inklużi drones u difiża (Figura 3), li t-tnejn huma konsumaturi kbar, il-volum tal-bejgħ ta 'plastiks rinfurzati bil-fibra tal-karbonju juri li l-ajruspazju għandu biss domanda ta' 11.6 fil-mija, ir-raba '; Fiż-żewġ każijiet, l-isports/divertiment u l-enerġija mir-riħ għadhom jikklassifikaw fl-ewwel tlieta.
Figura 3. Id-domanda globali tal-fibra tal-karbonju għall-ajruspazju fl-2023 (tunnellati metriċi)
Hekk kif il-kapaċità tiżdied, id-domanda tonqos
Figura 4. Domanda globali tal-fibra tal-karbonju (eluf tunnellata)
Id-domanda globali tal-produzzjoni tal-fibra tal-karbonju fis-swieq finali kollha tissuġġerixxi li d-domanda se tikber b'mod esponenzjali sal-2030, u tilħaq madwar 280, 000 tunnellata metrika jekk wieħed jassumi li din it-tendenza tkompli (Figura 3), qal Lin. Din il-prospettiva hija sostnuta minn dejta globali miksuba minn speċjalista ta 'M & A ta' materjali avvanzati Future Materials Group (FMG, Cambridge, UK), li tirrifletti r-rapport ta 'Lin. Skont FMG, id-domanda globali għall-fibra tal-karbonju matul l-aħħar ftit snin
huwa kif ġej:
2021:115,000 tunnellati
2022:120,000 tunnellati
2023:140,000 tunnellati
FMG hija differenti mir-rapport peress li Lin jara tnaqqis kemm fid-domanda globali kif ukoll Ċiniża għall-fibra tal-karbonju bħalissa. Lin irrapporta tnaqqis ta' 14.8 fil-mija fid-domanda globali tal-fibra tal-karbonju bejn l-2022 u l-2023 (2022:135,000 tunnellati metriċi, 2023:115,000 tunnellati metriċi) u tnaqqis ta' 25.7 fil-mija fiċ-Ċina (2022: 74,429 tunnellata metrika,2023:69,075 tunnellata metrika).
Il-maniġer tal-FMG Myriam Yagoubi temmen li d-differenza tista 'tkun fl-industrija tal-enerġija mir-riħ. Hija spjegat: "Filwaqt li t-tkabbir tad-domanda [globali] naqas bejn l-2021 u l-2022, issa reġa 'qabad. "Naħseb li d-differenza ewlenija tagħna hija d-domanda globali għall-enerġija mir-riħ. Il-fehma tagħna [barra ċ-Ċina] hija aktar pożittiva, speċjalment id-domanda mill-Oems tar-riħ tal-Punent.
Lin u Yagoubi tkellmu wkoll dwar telf ta 'dħul mill-2022 sal-2023. Lim irrapporta tnaqqis ta' 12.3 fil-mija fid-dħul globali (2022: $ 26.61 biljun, 2023: $ 22.96 biljun). Yagoubi opinjoni: "2022 hija sena diffiċli. Id-domanda għall-enerġija mir-riħ qed tonqos u swieq oħra qed jonqsu, iżda dan jiġi fl-isfond ta' domanda qawwija għal COVID-19, għalhekk il-bidla fil-momentum tinħass ħafna mill-industrija. Naturalment, id-domanda straordinarja li tidher permezz tal-COVID (u ż-żidiet fil-prezzijiet assoċjati) ma tistax tiġi sostnuta Kollox ma 'kollox, FMG isib li d-domanda globali għadha qed tkompli tikber b'rata li hija pjuttost qrib l-istorja (7%{{13}). }%).
Għalhekk jista 'jagħmel aktar sens li tikkunsidra li d-domanda globali mhux qed tonqos - iżda taċ-Ċina hija. Id-dejta ta 'Lin turi li fl-aħħar ftit snin, iċ-Ċina qabżet ħafna l-kompetituri tagħha fil-produzzjoni tal-fibra tal-karbonju, li tirrappreżenta kważi nofs il-kapaċità globali (Figura 4). Iżda fl-istess ħin, id-domanda taċ-Ċina għall-fibra tal-karbonju naqset.
2023 Global Carbon Fiber Kapaċità Operattiva u Pjan ta' Espansjoni -- Manifattur (elf tunnellata)
2023 Global CF Operation Kapaċità u Pjan ta' Espansjoni mill-Manifattur (Kllo-tunnellata))
Figura 5.Operazzjoni, kapaċità u espansjoni globali tal-fibra tal-karbonju mill-manifattur fl-2023. B'paragun, ir-rata annwali tat-tkabbir tad-domanda fiċ-Ċina għal 2021-2023 fir-rapport ta 'Lin hija:
2021:27.7%
2022:19.3%
: 2023-7.2%
Bil-maqlub, iċ-Ċina tinsab fl-ewwel post globalment f'termini ta' kapaċità operattiva matul l-istess perjodu (Figura 5)
2021:30.5%
2022:43.3%
2023:47.7%
Il-kapaċità tal-produzzjoni taċ-Ċina fl-2023 jingħad li tilħaq 138,330 tunnellata metrika, 26,280 tunnellata metrika aktar milli fl-2022, skond Lin. F'dan ix-xenarju, Lin jistenna "banju tad-demm fil-prezzijiet u inventarji għoljin". Ir-rapport indika diversi raġunijiet potenzjali għall-bidla.
L-effetti tal-COVID-19 għadhom qed jinħassu, u għandhom impatt kemm fuq l-istokks kif ukoll fuq id-domanda. Ħafna mill-produtturi tal-fibra tal-karbonju (minbarra l-Ġappun) raw il-prezzijiet tagħhom jaqgħu bejn 2022-2023. Skont Lin, il-prezz tal-produtturi tal-fibra tal-karbonju fiċ-Ċina niżel minn medja ta 'US $33 / kg fl-2022 għal US $18 / kg fl-2023 (Figura 6).
Figura 6.Domanda tal-fibra tal-karbonju fiċ-Ċina skont il-prezz tal-unità (US $/kg), 2015-2023.
Huwa wkoll importanti li jiġu studjati s-swieq tal-konsumatur tal-fibra tal-karbonju f'pajjiżi oħra meta mqabbla maċ-Ċina. Kull pajjiż għandu l-ispeċjalizzazzjoni tas-suq finali tiegħu bbażata fuq il-grad tal-fibra tal-karbonju li joffri. Lin innota li s-swieq ewlenin taċ-Ċina jinkludu enerġija mir-riħ, sports/divertiment, komposti tal-karbonju-karbonju (C/C), kostruzzjoni u elettronika, fosthom l-applikazzjonijiet tal-karozzi għandhom potenzjal kbir (Figura 1a).
B'kuntrast, il-provvista tal-fibra tal-karbonju minn pajjiżi bħall-Ġappun, l-Ewropa u l-Istati Uniti hija aktar prevalenti fis-swieq tal-kontenituri tal-pressjoni u l-ajruspazju - mhux biss jammontaw għal 31.3 fil-mija tad-domanda globali tal-fibra tal-karbonju, iżda dawn ir-reġjuni għandhom "kooperazzjoni aktar profonda u dimostrazzjonijiet aktar żviluppati tajjeb f’dawn l-oqsma ta’ applikazzjoni meta mqabbla maċ-Ċina”. Dan joħloq "katina industrijali b'ċirku magħluq", għalkemm it-tnedija reċenti taċ-Ċina tal-Korporazzjoni tal-Ajruplani Kummerċjali taċ-Ċina (COMAC) C919 turi d-determinazzjoni tar-reġjun li jerġa' jiksebfis-settur tal-inġenji tal-ajru kummerċjali.
Ta 'min jinnota li s-suq aerospazjali, li ħa bidu batting fl-2020, ilu fi stat ta' rkupru rapidu mill-2023, u s-suq tal-kontenituri tal-pressjoni wera wkoll stabbiltà relattiva. Dan huwa b'kuntrast mal-komposti tal-karbonju/karbonju, li Lin innota li raw prezzijiet li qed jaqgħu, domanda aktar dgħajfa għall-enerġija mir-riħ u tnaqqis qawwi fil-bejgħ fis-suq tal-isports/divertiment wara tkabbir qawwi matul COVID-19 fl-2020.
Is-suq globali, l-importazzjonijiet naqsu
Lil hinn min-numri, Lin jemmen li s-sitwazzjoni attwali tal-provvista tal-fibra tal-karbonju fiċ-Ċina - u anke fid-dinja - tista 'tiġi attribwita għal żewġ fatturi ewlenin: in-nuqqas ta' fehim tal-komunità internazzjonali tal-manifatturi Ċiniżi tal-fibra tal-karbonju u tensjonijiet ġeopolitiċi.
Ir-rapport ġeneralment iqis il-prodotti Ċiniżi (bħal tessuti, ġugarelli, oġġetti tad-dar, eċċ.) bħala "rħas u ta 'kwalità tajba" u "igawdu minn reputazzjoni internazzjonali wiesgħa". Madankollu, meta niġu għal prodotti b'kontenut ta 'teknoloġija ogħla, speċjalment materjali avvanzati bħal fibra tal-karbonju u komposti, ir-reġjun jiġi injorat jew injorat. U għal dawk il-kumpaniji barra ċ-Ċina li jużaw fibra tal-karbonju Ċiniża, jista 'jkun sempliċement min-neċessità, mhux ħtieġa.
Figura 7.Domanda tal-fibra tal-karbonju fiċ-Ċina (tunnellati metriċi), 2008-2025, imqassma fi produzzjoni domestika u importazzjonijiet.
"Il-fibra tal-karbonju taċ-Ċina għamlet progress kbir fl-aħħar għaxar snin," innota Lin, "iżda issa laħqet l-era meta s-suq kien nieqes mill-provvista u l-prezzijiet kienu għoljin." Fi kliem ieħor, il-produzzjoni tal-fibra tal-karbonju taċ-Ċina eliminat il-problema ta 'provvista insuffiċjenti tal-fibra domestika, iżda l-produtturi Ċiniżi tal-fibra tal-karbonju tilfu l-abbiltà li jżommu prezzijiet relattivament għoljin.
Kif turi l-Figura 7, fl-aħħar ftit snin, il-produzzjoni domestika tal-fibra tal-karbonju taċ-Ċina tabilħaqq kibret b'mod sostanzjali, filwaqt li l-fibra tal-karbonju importata naqset. Mill-2022, il-fibra tal-karbonju domestika saret il-provvista dominanti fis-suq Ċiniż - u jekk it-tendenza tkompli, se tkun l-unika provvista fiċ-Ċina fil-ftit snin li ġejjin. Id-dejta doganali tikkonferma dan għal darb'oħra, u turi li l-volum tal-fibra tal-karbonju esportat miċ-Ċina huwa negliġibbli. It-tnaqqis qawwi fl-importazzjonijiet jingħad li huwa prinċipalment dovut għal dak li Lin sejjaħ "sostituzzjoni mtejba ta 'importazzjoni ta' fibra tal-karbonju domestika u l-iżvilupp tas-suq Ċiniż li mhux kif mistenni".
It-tensjonijiet ġeopolitiċi huma wkoll fattur. It-tariffi tal-Istati Uniti fuq il-fibra tal-karbonju Ċiniża, ir-relazzjoni kontinwa taċ-Ċina mar-Russja u t-tħabbil imħabba-mibegħda bejn iċ-Ċina u t-Tajwan għamluha diffiċli għall-klijenti attwali u potenzjali tal-fibra tal-karbonju barra l-kontinent Ċiniż biex jafdaw lill-manifatturi Ċiniżi bi provvista sostnuta ta 'fibra tal-karbonju.
"Dan wassal lill-klijenti tal-Punent biex jibdew jevalwaw ir-riskju" tal-fibra tal-karbonju Ċiniża, huwa qal. "L-industrija tal-fibra tal-karbonju taċ-Ċina għamlet xogħol tajjeb fl-iżvilupp ta 'prestazzjoni għolja, fibra tal-karbonju bi prezz baxx biex tgħin lill-klijenti jespandu l-applikazzjonijiet tagħhom. Madankollu, il-kapaċità żejda severa taċ-Ċina u l-internalizzazzjoni tagħha (terminu Ċiniż li jista' jiġi tradott bħala 'tellieqa sal-qiegħ ', li twassal għall-metamorfosi ta 'industrija milquta minn kompetizzjoni eċċessiva) mhumiex tajbin għad-dinja u jistgħu jġibu kumplikazzjonijiet serji għal għexieren ta' snin ta 'żvilupp tas-suq tal-fibra tal-karbonju "Għandhom reġjuni oħra jħaddnu jew jaqtgħu r-rabtiet tagħhom mal-fibra tal-karbonju Ċiniża? Hija uġigħ ta’ ras kbir għad-dinja.”
It-triq 'il quddiem għaċ-Ċina u s-suq globali tal-fibra tal-karbonju "Is-suq Ċiniż huwa kkaratterizzat minn kapaċitajiet ta' manifattura komprensivi u bi prezz baxx," qal Lin.
Għal [xi] swieq ta 'applikazzjoni bi [prodotti maturi] [Figura 8], sirna l-aktar b'saħħithom fl-industrija, bħal tagħmir sportiv, bordijiet tal-pultrużjoni tar-riħ, komposti C/C, eċċ. Naturalment, dan huwa wkoll double- xabla delineata - in-negozju li jagħmel iċ-Ċina profittabbli fi ftit snin jista 'wkoll jesperjenza bandli selvaġġi. Aħna serjament neqsin mill-abbiltà u l-paċenzja biex nesploraw ekosistemi ta’ applikazzjoni ġodda, li hija l-akbar differenza u vojt
meta mqabbla mal-Ewropa, il-Ġappun u l-Istati Uniti."
Figura 8.2023 Domanda globali tas-CFRP skont il-proċess (kilo-tunnellati).
Ibbażat fuq id-dejta, Lin qal li "espansjoni tal-kapaċità jew kostruzzjoni ġdida (ta' linji ta 'produzzjoni tal-fibra tal-karbonju), kapaċità żejda u kompetizzjoni ħarxa" bla dubju se jkunu l-isfidi ewlenin li qed tiffaċċja l-industrija fis-snin li ġejjin, mhux biss fiċ-Ċina iżda globalment. Xorta waħda, fatturi bħall-isfidi tal-katina tal-provvista
miġjuba mill-COVID-19 gradwalment se tiġi indirizzata mis-suq
Se tirkupra wkoll. "Il-manifatturi tal-fibra tal-karbonju għandhom ikunu paċenzjużi," żied Lin. F'ċirkustanzi bħal dawn, kif taħseb Lin li l-fornituri Ċiniżi tal-fibra tal-karbonju għandhom jiżguraw l-iżvilupp b'saħħtu u sostenibbli tal-industrija?
Sforzi biex iċ-Ċina tidħol fil-katina tal-provvista internazzjonali tal-fibra tal-karbonju. Huwa ta parir lill-fornituri biex ikomplu jespandu b'mod attiv f'oqsma oħra ta 'applikazzjoni billi jiżviluppaw "katina ekoloġika innovattiva". Lin ssuġġeriet li l-fornituri Ċiniżi tal-fibra tal-karbonju għandhom mhux biss jesploraw il-katina tal-industrija tal-innovazzjoni domestika, iżda wkoll jipparteċipaw b'mod attiv fil-kostruzzjoni ta 'ekosistema ta' innovazzjoni internazzjonali.
Fittex tagħlim reċiproku u kunsens permezz ta 'kooperazzjoni professjonali u żvilupp pubbliku fost l-aqwa 10 intrapriżi taċ-Ċina, inkella se jiffaċċjaw ir-riskju ta' telf ġenerali fil-katina tal-provvista tal-fibra tal-karbonju kollha kemm hi. Lin saħqet li l-kumpaniji Ċiniżi għandhom jiffokaw l-isforzi ewlenin tagħhom fuq "riċerka u żvilupp tat-teknoloġija biex inaqqsu l-ispejjeż (tal-fibra tal-karbonju), itejbu l-effiċjenza u jistabbilizzaw il-kwalità".
Id-domanda tas-suq inċerta, l-innovazzjonijiet teknoloġiċi u ż-żieda fil-kapaċità tal-produzzjoni inevitabbilment se jwasslu għal "taqlib tal-industrija", u Lim irrikonoxxa li xi wħud minn dawn l-isfidi xprunaw ukoll investituri ġodda fis-settur tal-komposti. Madankollu, qal li xejn ma jista’ jinkiseb
mil-lum għal għada u teħtieġ ħafna paċenzja, tolleranza, reżiljenza u perseveranza.
